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市场全天震荡,热点题材集体调整

周五共37股涨停,连板股总数6只,23股封板未遂,封板率为62%(不含St股、退市股及未开板新股)。焦点股方面,蔚蓝生物炸板未能晋级8连板,连板股高度被压缩至5连板的百合花。地产股午后加强,南都物业4天3板,权重股招商蛇口涨停。周五沪深两市收涨个股1329只,收跌个股3668只。截至收盘,沪指涨0.01%,深成指跌0.58%,创业板指跌1.15%。北向资金全天净卖出63.04亿,其中沪股通净卖出21.34亿元,深股通净卖出41.7亿元。

沪深股通两市前十大成交中净买入个股数量居多,买入方面,招商银行净买入居首;贵州茅台和格力电器净买入分居二、三位。净卖出方面,此前连续获净买入的宁德时代净卖出居首,遭净卖出超8亿;隆基绿能、紫金矿业净卖出分居二、三位;中际旭创连续6个交易日遭净卖出。

两市近50只个股涨停,近20只个股跌停,创业板下跌超过1%,走势弱于主板。早盘指数和短线情绪都出现一定负反馈,早上先发酵了人造肉,也是合成生物的分支,再发酵了电力,锂电池利空一日游。

从主力板块资金监控数据来看,房地产板块行业主力资金净流入居首。板块资金流出方面,电子板块主力资金净流出居首。从个股主力资金监控数据来看,主力资金净流入前十的个股中地产、金融股较多,万科A净流入居首。主力资金流出前十的个股所属板块较为杂乱,万丰奥威净流出居首。

大盘周五虽然没有大跌,但两市个股全线大跌,轮动加快,谨慎追涨杀跌,适当控仓还是很有必要的。毕竟已经连续上涨了一个小周期,而且正好通过指数和情绪调整来观察逆势板块和标的。重点科技股题材股普跌,市场亏钱效应蔓延,弱弱问一句,你周五赚钱了吗?

题材股下跌的主要原因有三点:一是两大芯片公司昨晚出利空。中芯国际业绩大跌,中芯国际2024年一季度营收为17.50亿美元,环比增长4.3%,但第一季度净利润7180万美元,同比下降68.9%。另外,华虹半导体一季度销售收入4.6亿美元,归母净利润3180万美元,同比下滑79.1%,环比下滑10.17%。周五引发了科技股全线下跌;

二是政策面加强退市,每天都有五六十只个股跌停,在垃圾股出清阶段,谁也不知道下一只要退市的个股是谁?所以,市场资金选择撤离题材股,布局高股息的电力、煤炭等蓝筹股。

三是近期大小非减持加速,市场刚上3100点,就有45家上市公司宣布大小非减持,股价刚涨上去就会迎来抛压,这还怎么涨?

板块方面,午后地产、电力股走强带动指数回暖,地产股近期走势较为超预期,后市可继续跟踪。此外出口方向继续受资金青睐,电网和家电股均有所活跃。短线方面,关注蔚蓝生物能否成功回封,若不能回封合成生物板块下周或将迎来调整。

此外低空经济概念股也再度呈现出退潮疑虑,此前四创电子被核至跌停,金盾股份、建新股份、广哈通信、莱斯信息等人气股均跌超7%。整体而言,在经历近期连续“电风扇”一般快速轮动结构后,后续的市场重点或趋于缩容聚焦。故下周对于资金回流的力度不及预期方向而言,可能随着行情演绎下逐步被资金所淘汰。

板块异动:1、合成生物:合成生物和涨价在轮动中是持续性、韧性最强的,AI为首的一些科技在轮动中有点慢慢成血包的意思(每次的异动拉升都是大量的砸盘资金)。所以现阶段依然是重点关注合成生物,涨价方向的趋势股,只要不是特别差,都不用判死刑

2、电力:周五直接飙到涨幅榜前排;消息面上,国家能源局近日表示,预计今年度夏期间,全国用电负荷还将快速增长,最高负荷同比增长超过1亿千瓦,电力保供面临着一定压力。西昌电力、乐山电力涨停,九州集团、华银电力等跟涨。板块有潜伏的潜力。

合成生物板块高度低于低空经济,但低空炒了两个多月,合成生物目前只炒了一周,但如果周五跌,未来两天的调整应该是机会>风险

个股方面,全市场超3800只个股下跌,高度板蔚蓝生物炸板后回封失败,止步7连板,连板股高度被压缩至5连板的百合花。昨3连板四创电子与昨2连板汉商集团跌停,此外兴业股份也上演“A字杀”走势,反映出连板风格赚钱效应依旧低迷。板块方面,杭州、西安两大核心二线城市相继全面解除住房限购,港股内房股涨势汹涌,世茂集团涨超90%,华南城涨超70%,带领A股地产板块跟涨,南都物业4天3板,权重股招商蛇口涨停。

不过10厘米连板股表现的低迷对于20cm个股的强度影响较为有限,且仍集中于合成生物和智能电网两大领涨板块中,因此后续20cm个股的强度仍是后续维系题材板块整体人气的关键。

周五市场延续分化整理格局。在地产、金融等权重股的带动下,沪指方向具有较强的承接动能,截至目前依旧维持沿5日均线震荡向上的强势结构。另一方面,随着合成生物、低空经济、化工等前期的热点题材集体走弱,今短线情绪低迷,个股的亏钱效应也较为明显。

技术上,周五大盘探底回升,有吊颈线的味道,策略上,我们还是那句话,中期行情继续看好,短期调整没有结束,不建议追涨!

太平洋(观点仅供参考),开始异动。h谷的国联反正是蠢蠢欲动,后续能不能来点猛的,带带大A的弟弟们。这里静待并购重组的“国联Z券”的复牌后再说;

洁雅股份(观点仅供参考),合成生物+再生医学+重组蛋白,题材都比较热门,少数的低位票,上交易日放量突破,如果想要继续做补涨,这种票比较适合,低开可以低吸,能回踩5日线最佳,

华银电力(观点仅供参考)和杭州热电(观点仅供参考),现在也开始拉升了,两个都是大肉!6月7月用电高峰,还有国外高温发酵,电力现在属于潜伏期,还是看好!

对于A股各分类指数而言,在4月2日后,尽管沪指继续创出年内新高,但中证2000指数却呈现高点逐级下移态势,微盘股指数也未能突破3月下旬和4月2日两个高点,可见市场在结束普反行情后,结构性分化态势日益显着,而从3月以来,上市公司减持股份家数也远超增持股份家数。因此近期题材股赚钱效应的持续弱化并非短期现象,后续市场内部的两极分化态势仍应引起足够重视。

策略:指数强弱参考5天线及缺口,当前还是上涨结构,目前节奏还是板块,继续关注金融(券商)、复苏线(医药化工)、科技分支等活跃板块。

免责声明:创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性,其中观点存在过时无效、过期作废,观点仅供参考,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自负。祝君,股运昌隆!

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