汉水
赵云、黄忠二人兵分两路，从东西两道取曹军营寨。
军马一路快行冲往寨去，毫不掩饰，曹军的探兵见之，也没有回去报的必要了。
曹真领一军直面来战，两军兵马在野上相见，二人无言，战。
曹军寨营
从西道来的黄忠，冲杀至此后寨前。“箭队准备！”
为前的骑兵，引弓起，骑射近前。曹军若冲出来抵挡，可箭削其势。
但曹军似乎必寨不出，黄忠喝道：“五十，落箭，放！”
箭队箭法精湛，箭如雨般，从上落入军寨守兵中。“啊！”
“二队！破寨！”“杀啊！”
一番激斗，刘军成功冲破寨门，黄忠再引骑兵杀入。
寨中大乱，曹军朝着边缘寨栏往外逃。“杀！一个莫留！”
骑兵，士兵追杀寨中曹军，一直近前，“噗！”行至一处，骑兵士兵接连陷落，军营内以深挖了陷坑，陷坑中利刃锋起。太过于激动的刘军和骑兵一时间停不下，接连落下。
“停！”黄忠见之，急大喝。
“吁！”众人勒马停下。黄忠看着地下，不少地方有新土的痕迹。而且仔细一看，曹军行迹也诡异。
“黄老！后方有敌！”士兵急报。
“黄忠老贼，我来取你首级！”夏侯尚大喝道。说着间驾马冲去。
“聚合，冲锋，虎豹，起！”后方领军曹休轻声言，“随他去。”
虎豹骑长枪兵随其疾驰至前，其疾如风，箭队皆不能阻，冲杀无畏。
黄忠军士兵被逼迫入寨或散逃。“不要进来！这里进不得！”部将喊道，但是依旧无法阻止。
夏侯尚冷言，“不是要夺寨吗？送你了。”
黄忠见势，保持镇定，主将若慌，兵心散矣。“左右分，箭队准备。”
“取弓来。”一旁将士拿弓给黄忠，黄忠接过，“二石，太轻了。”
将士提着三石弓往上，黄忠一把抓起，满弓起箭，“咻！”
“咻！砰！”箭中一骑兵穿过，在中一兵。
“正起，二十放箭！”令下，箭队听着指挥，箭直射去，前队虎豹骑马受难中落。
前行夏侯尚难以进之，勒马停下。
“随我杀出！”黄忠一马当先，左手三石弓，右手大刀杀前。
“随黄老，杀！”
夏侯尚见仇敌黄忠冲至前，怒吼刺枪去。
黄忠见此少将年轻不放心上，策马近前，挥刀下劈斩上，“啊！”夏侯尚枪挡之，却力难敌。“少年！还嫩着！”黄忠笑之。
黄忠虚攻一招，再实攻一招，夏侯尚应之不及，被打落马。
曹休见之，叹服，“老当益壮。”“分合，困三，阵起。”“后军上！”
虎豹骑起阵而来，黄忠挥刀斩一处去，一路杀出，一条长线而形，但是虎豹骑紧随左右，根本甩不掉。
黄忠扔刀给部将，取箭，又右绕行，满弓箭指一处行去。
曹休视线一直对着黄忠，箭正指着自己来。
“咻！”曹休不为所动，看着，箭从脖子旁过，后方一声惨叫。
“二百步，一百八，……”
“咻！”曹休仰头一躲，箭依旧不中，后方又一人惨叫。
“一百二，一百，……”
“咻！”“铿！”曹休挥枪，箭被打开。
“八十，七十，六十，……”
曹休飞枪去，“咻！”“当！”黄忠箭击下枪。
黄忠言：“少年，真勇。”
“老将，更勇。”曹休回道。
“杀！”曹军见黄忠近前，皆冲了上来。虎豹骑在后，入左右侧，长枪刺来。
“刀！”部将扔来，黄忠接过，一个大劈斩，震开刺杀来的虎豹骑兵。再顺势调转，往远处逃去。
从寨中冲出刘军紧随其后，一路奔逃。曹军乘势追击，黄忠军一路惨败逃去。
曹休见胜，追击已经久，就停军，让人去探曹真情况。
曹真和赵云军一直战了许久，各自鸣金收兵。曹真回见曹休，“现在吾胜也，可进军攻刘备去。”
曹休也有此意，就在此时来报，就在两军混战追逐的时候，刘军有一队人，渡汉水去了。
法正领高翔军渡汉水，于曹军后方。
高翔问：“各处要道过多，我等人马有限，该往何处去埋伏？”
法正对其言：“曹军的粮草应是从斜谷来，往那里去。”
南郑
曹洪坚守城池，那日夜袭不成，也更加谨慎。不过敌军只是在不远扎营，未有攻城之意。
城中刘晔寻向曹洪，“将军，城中有变。”
曹洪问：“何变？”
刘晔言：“关于张鲁之言，又在城中兴起。”
曹洪道：“此不常事?之前不一直也有。”
刘晔肃言道：“此次不同，此前都是百姓间为盛，这次是守军中传出的。有人言张鲁还活着，与刘备合作，如今回来重夺汉中。”
曹洪不屑道：“妖言惑众，需杀几人，以儆效尤。”
刘晔道：“不可，如今只得善待，若是有暴行起，言论更加不利。”
“这什么鬼地方！”曹洪怒之。
刘晔言：“城上守军，能换最好换上吾军的。至于谣言，我想办法控制，将军这几日，切记警惕些。”
刘军军寨
刘封问：“军师，如今可以攻城了否？”
你急什么？“文长，现在局势如何了？”史越问。
魏延道：“差不多了，时间久了，流言就差了。”“不过，这张鲁确是厉害，其教义渗透人心，还会不停的影响下一代，这汉中若想恢复，看来要百年时间才能做到。”
“就是吃太饱。等取了汉中，把巴郡军兵和他们一换，都给老子去种地，啥事都没有。”史越无谓的说道。
次日，南郑城下
“吾接师君之求，和汉室皇叔，来取回汉中，诛杀曹贼。师君不死，天师神佑。”刘军士兵在城下喊着各种相和的教话。
曹洪在城上看之，大怒道：“满口胡言！张鲁已经病亡！”
“汝不信吾教，自然不能神佑，师君乃通天地神灵第一人，受神佑，只有飞升成仙，岂会亡！辱我教义，师君必不会轻饶。”
城上有些汉中军听之，陷入思索，又喜又惧。
“攻城！”
……
一连几日，皆是此为。
城内，“师君回来了。”“我就说，师君神佑，怎么会离我们而去。”
假扮成曹军的刘兵，召集了这些深受五斗米教毒害的人，商议如何相助“师君”。
深夜二更
刘军收到密信，今夜来攻城。城上各门守军有的被汉中教兵杀害，想开城，但是被发现，两边便开启了厮杀，城上大乱。
刘封引兵来城下，城门虽然未开，但是城上现在乱战，就让人放云梯，自己亲领杀上去。
刘封冲杀上城，曹军难防，“去开城！”
曹洪得知城门被破，刘军冲入之后，还想去抵挡，被刘晔寻到，“将军走吧，从北方出，去寻主公！此处已经无守的必要，我军在此不得心，不得势。”
曹洪无法，怒喝一声，引军马出逃南郑。