在很多战争中，武器并不要求多么高级先进，关键是使用的场合和突然性，北越军突然集中使用坦克，给美军以很大的心理打击。
这是驻越南王国的美军第一次遭到坦克的攻击，许多美国海军陆战队员从未遭遇过越南人民军的坦克，他们惊恐地发现北越军队在坦克的掩护下开始进工，纷纷乱了阵脚，慌乱中有人竟然用机枪向北越军的坦克盲目地扫射起来。很快，北越军的步兵在坦克的引导下突破了美军的外围防线。
越军的步兵和坦克相互协同，步兵一旦遭遇美军碉堡，坦克立即上前用坦克炮进行抵近直射，将其彻底摧毁。而只要美国海军陆战队员试图使用90毫米无后坐力炮和火箭筒攻击坦克时，就会立即遭到北越军步兵密集的火力压制。在如此突然而猛烈的打击之下，许多美国海军陆战队员逃离了自己的防卫阵地，撤向第二道防线。
美军随即呼叫空中打击和炮火支援。然而，由于夜间可视度差，美军的炸弹和炮弹不分青红皂白地落在阵地上，误伤了不少美军。至第二天清晨，战斗结束，北越军占领了老村高地，人员伤亡居然少于美军，这完全归功于有坦克突然参与进攻。
九月四日，越南人民军第202坦克团又出动pt-76型水陆坦克继续对溪山要塞内部的蒲登县美军海军陆战队营地发起进攻。但这次遭到了美军海军陆战队的无后坐力炮攻击，被击毁一辆，另有一辆被赶来支援的武装直升机击毁。
九月六日，万余名北越士兵在炮火掩护下向溪山基地发起了大规模进攻。溪山主阵地设在861、881高地上，四十六门105毫米的大炮呈星形配置，以作犄角之势，互相支援，是标准的火力威猛的炮垒。
溪山守军凭着炮火优势将进攻的北越军拦截，使其根本无法接近，猛烈的炮火对越军造成了重大的伤亡。同时，美国的f-105战斗轰炸机和b-52轰炸机也飞临溪山上空，向越军倾泻着炸弹。在强大火力打击下，越军被迫撤出了战斗。
九月十日，北越军趁着夜雾进入阵地，进行潜伏，只准备一声号令跃起进攻，却因为害怕被发现而没有挖掘防空工事。但他们没有料到在溪山四周的山林间和草丛里布满了数以百计的声音传感器，使溪山守军得知了他们在迷雾掩护下的行动，也侦知了他们的预伏地点。
天空中传来越近越响的嗡嗡声，北越军士兵卧在洼地里、草丛中，听不出这声音来自何方，当听到炸弹在头上怪声尖啸时，再想脱离已经晚了。没有防空壕和掩体，无处藏身，炸弹和炮弹几乎同时落了下来，大地发出火山爆发似的轰隆声。半人高的山草燃起熊熊火焰，重磅炸弹犹如雷电交作，呼啸而来的热风直扑北越士兵的脸颊。
在茅草的火光照耀下，周围布满了血淋淋的尸体，显得特别可怕，象是一场噩梦。有的幸存的北越士兵失去了自我控制，在弹片纷飞中四处奔跑嚎叫，旋即又被击倒。晨雾渐渐散淡，第二批、第三批飞机又开始轮番轰炸，并用机枪扫射那些奔跑的士兵。第三批刚刚消失，第四批已经临空，上百枚凝固汽油弹丢在北越士兵曾经潜伏的洼地上。
山茅草冒着熊熊火苗，形成一片片火浪。浓烟滚滚，令人窒息的热浪直冲进北越士兵躲藏的沟谷。有的北越士兵忍受不了浓烟熏呛，用手撕着喉咙向烈火里钻，一股股焦肉的恶味直刺鼻腔。在太阳升到半空之时，北越士兵原来的潜伏地已经变成了一片焦土，不见一茎青草，情景让人胆颤心惊。
遭到沉重打击后，北越军暂时停止了进攻，但随后又在九月十五日夜里再次发动了大举进攻，直到天亮才撤出战斗。两天后，北越军又向溪山东南三公里处的阵地发起进攻，伤亡近五百人，却无法达到目的。
九月二十二日，一支强大的增援部队从卡卢赶往溪山，北越军在南越增援部队的必经之路——九号公路上伏击。双方展开了激烈的战斗，虽然轰炸机弹如雨下，给阻援的北越军以重大杀伤，但也使第一次增援溪山的企图遭到失败。
对于北越军来说，能够击退溪山基地的援军，使之继续遭到围攻，这是一次了不起的胜利。而对于联军指挥部来说，这次象征性的增援杀伤了北越大量有生力量，并给北越军造成了一种假象，使其能继续在溪山这个绞肉机里挣扎。
增援失败了，空袭却更加猛烈起来，每天上百次的狂轰滥炸使北越军的伤亡持续增加。即使阴云密布，即使大雾弥天，即使能见度等于零，大批新型飞机在电子探测器的引导下，也能准确地打击计算机标定的目标。但这种空中打击却被北越军误认为是敌人增援失败后黔驴计穷的表现，溪山基地已经岌岌可危。
十月十五日，北越军经过休整和准备，向由“伪南越军”驻防的861高地发起了猛攻，再次使用了苏制pt—76型坦克，希望能出奇制胜。但这次，他们失算了。冒充南越军人的南洋联邦守军不仅使用了无后座力炮，还使用了反坦克导弹，并迅速招唤了空中支援。随后的战斗表明，装备了反坦克火箭弹的武装直升机才是坦克的最大克星。多重的打击北越军的坦克部队造成了灭顶之灾，北越军第202坦克团损失惨重，仅一天就被击毁了十辆坦克，被迫退出了战斗。而这次大规模进攻也在联军空地一体的狂猛打击下以尸横遍野的失败而告终。
十月二十四日，北越军的重炮运到了前线，他们在老挝一侧的山丘上设置了威力强大的130毫米加农炮阵地，这些火炮的射程都超过了守军的105毫米榴弹炮。北越军开始昼夜不停地轰击溪山基地，平均每天落到溪山守军阵地上的炮弹有一百多发。
十月二十七日，溪山基地守军突然使用了一直隐藏的175毫米自行火炮，在侦察飞机的校准下，对北越军设在老挝的加农炮阵地予以猛烈的轰炸，使猝不及防的北越重炮兵遭到重大损失。
此时，所谓的“北越志愿军”在各处的佯攻都已经结束，在顺化附近进行的战斗最为激烈，因为这里曾是越南古都，具有很大的政治意义。北越军队一度曾攻至城下，对城门发起了猛攻。但北越军队为攻克城门花了整整一周的时间，这是历史上最恐怖的七天七夜，在空中飞机、地上大炮、海面军舰的联合打击下，北越士兵被炮弹、汽油弹和空气燃料炸弹炸得血肉横飞、支离破碎，越共第三师尚未入城就折损大半。
北越第三师费了九牛二虎之力才踩着城门的废墟攻进了顺化，但只占领了城市的三分之一，便被从海上赶来增援的南洋联邦海军陆战第一师第二团所击败，在坦克、装甲车、直升机的掩护下，第二团经过激烈的巷战，将北越军逐出顺化。但就在这短暂的时间内，北越军在城内杀害了近千名知识分子、教会人士、旧贵族和西方访客，包括妇女和儿童。
退出顺化的北越第三师没跑多远，便被赶来的越南王国陆军第一师所包围，在坦克、装甲车、武装直升机的联合打击下，这支历史上被吹嘘为“战无不胜”的北越王牌师几乎被全歼，师长阮雄被俘。
现在，越南王国的军队源源不断地向北开进，在北纬十七度线附近形成了一道坚固的防线，与北越军队开始对峙。而战火正盛的溪山则吸引了所有人的目光，包括很多勇敢的战地记者。
溪山的守卫，在杀伤了大量北越军的有生力量后，也遇到过许多困难，握有完全制空权的联军空军并不能自由飞行。北越军的炮击使机场跑道坑坑洼洼，用铝片加固了的跑道承受不了c—130重型运输机的重压，曾经使一架运输机倾覆。只能用c—123轻型运输机，它的运载量大减，只能用增加班次来弥补，这就增加了更多的危险。为了减少损失，很多运输机不敢长时间停留，竟发明了一种滚筒卸货方法，象拉大便似地打开舱门，把物资拉在跑道上，飞机可以不熄火，拉完之后立即飞走。想来有点滑稽，叫人啼笑皆非，却的确是一种创造。
总指挥沈栋曾征询威蒂的意见，是否将美国海军陆战队接出来，用南洋联邦的军队顶替。这似乎损伤了威蒂的自尊心，他冷冷地拒绝道：“不必了，他们不能离开那里，他们是在为美国的荣誉而战。”
十一月四日，溪山保卫战进入了第六十一天，惨烈的战争场面随着空降至溪山基地的记者的摄像机，传向了世界各地，出现在了电视屏幕上。
“我不明白北越人怎么经受得住，那真是山崩地裂我们脚下的山崖在颤抖，堑壕在摇撼，我们在地堡里，就象坐着吉普车在坑坑洼洼的路上颠簸，连盖顶的沙袋都震裂了，砂石撒落到领口里和咖啡杯里。许多北越军被震得七窍流血，五脏翻转，可是，他们竟然还在支撑……溪山周围，大家可以看到，在四公里之内的山谷全都被炸成了焦土。”播音员的画外说明向世界各地的人们讲述着这触目惊心的场景。
电视的屏幕依然沉着地展示战场的景观，场面切换，出现了昆嵩机场和波莱古机场的镜头，那沉睡婴儿般的重磅炸弹正被摇篮车推进弹舱，机场上飘动着白色的云朵，在白云中编好队的机群飞向溪山……
“美国海军陆战队坚守住了881高地，阵地前留下了几百具北越人的尸体；南洋联邦军队在武装直升机掩护下，发起反击，在溪山西南阵地与敌肉搏，血战两小时，前进三百米我强大机群正向敌人炮兵阵地实施轰炸。溪山保卫战已进入第六十二天敌人阵地动摇，伤亡惨重，攻势不断减弱。”
画面突换，从前沿阵地突然转向溪山机场，不断有炮弹爆炸，有一架折断机翼的c—123运输机在跑道一侧熊熊燃烧，“对溪山保卫者来说，这是沉重的一天，溪山落下上百发炮弹，飞机跑道受到损伤，一架正在卸货的运输机被炮弹击中并有十六人由此丧生……”
电视画面暗了下来，拍摄的是黑天，阵地上不时闪起爆炸的火光。时间不大，一阵巨大的嗡嗡声响了起来，一下子，整个天空红亮起来，黑暗隐退，所有的杂草、木桩、弹坑在光亮的霞云中一清二楚。无数个燃烧弹的子弹头，象火雨似的散布到半空中。
在摄像机的长镜头下，阵地前面变成一片火海，本来是没有人影的，突然就出现了北越士兵仿佛从地底下冒出来，蹦跳扭曲着在烈火中挣扎，那情景既壮烈又悲惨。
依旧是那个画外音的讲解：“北越军依然效法奠边府的经验，在深夜里向我军阵地挖掘堑壕，用弯曲的深沟和沟里的洞穴来躲避轰炸，有的竟然延伸到我们阵地前沿一百多米处，我们的战斗轰炸机丢下数以百计的凝固汽油弹，使这些深沟变成一片火海。北越军也曾试图挖地道接近溪山高地，但我军的监视监听系统引导轰炸机群和105毫米炮群，立即把挖掘地道者埋葬在未挖成的地道里……”
此时，肯尼迪总统也对着电视屏幕，阴沉着脸嘟囔着：“可怕的战争，可怕的北越共产党，如果不是这次行动，我还不知道他们竟会有这么疯狂。”他把脸转向一边，眼神里流露出难以名状的冲动和烦乱，“问题就在于要让别人信服我们的力量，越南就是这样一个地方。这是在越南的决定性时刻，我们必须打赢”
惨烈的战斗吸引了几乎全世界的目光，《南洋日报》评论道：如此篾视生命的进攻前所未有，荒唐至极，可见越共领导人之冷酷。在联军的钢铁打击以及钢铁意志之下，可耻的侵略必将被粉碎；《纽约时报》记者道格拉斯?罗宾逊在描述溪山战况时说：“那是个被爆炸和死亡笼罩的可怕之地”；《华盛顿邮报》写道：尼亚加拉是世界上最着名的大瀑布之一，那瀑布似银河倒悬，以山崩地裂之势直冲河谷，声如雷鸣，所以溪山轰炸在战争史上也应该写上一笔……”。
黄历的目光从办公室的超大屏幕上移开，低头在电报上签上了自己的名字，北越军已是强弩之末，各部队已经到达了指定位置，反击的时候到了。
十一月七日，在北越军停止攻势的第二天，前线联合指挥部认为解决溪山的时候到了。经过几十天的血战，北越军的围攻已经遭到了重创。美国海军陆战队第二团、越南王国第五师、越南王国机械化第四旅发起了打通九号公路的军事行动。与此同时，溪山守军在强大的空中掩护下向北越军发起反击。遭受重创的北越军面对来势汹汹的反击，已无力支撑，在进行了一些抵抗后，主力化成小股武装分散向老挝境内撤退。十一月九日，持续了六十六天的溪山围攻战结束，共有七千余越军在溪山战死，受伤者达到了八千余。
战争结束了吗？显然还没有。就在联军发动解围作战的同时，越南王国集结在北纬十七度线的部队向北越发动了进攻。越南王国政fu宣称要对北越的侵略进行惩罚作战，而顺化平民被屠杀的惨景以及幸存者的描述被记者们大肆渲染，激起了越南王国民众以及西方国家的愤慨。
幸存者中有一个奄奄一息男孩，他的左臂被整个砍掉了。他用微弱的声音告诉记者说，他曾经注射过预防疟疾的疫苗，许多孩子都注射过美国医生的疫苗。可是当越共人员冲进顺化，说美国人给儿童注射的是灭绝人性的绝种药，挥刀把他的胳臂砍掉。
另一个长着一双蓝眼睛的十八岁的杜氏青的遭遇也让公众感到极为愤慨，作为一个混血儿，她遭到了非人的折磨，能活下来连医生都感到惊讶。北越军把带有西方血统的混血孩子称作duidoi（脏孩子），他们都把越南混血儿看做他们民族的耻辱，好象使他们有一种被强奸的感觉，这深深地刺痛了妄自尊大的越共政fu。
对教士和修女的屠杀是仇恨西方的表现，但屠杀知识分子则有些令人难以理解，连妇女和儿童都不放过，就更令人感到痛恨和厌恶了。国际舆论偏向了谴责和声讨，不管有没有“志愿军”的名义，北越此次行动确实使自己陷入了尴尬和难堪的境地。
“轰雷”行动的第三阶段战役开始了，越南王国的五个师在飞机、坦克的掩护下，向北纬十七度线的北越守军发起了进攻，并将之称为“天罚”之战。而美国的b—52轰炸机群则开始对北越的弹药库、铁路车站、桥梁、油库、军港实施猛烈轰炸，为黄历所策划的最后一击作着准备。