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A股11月30日 当下资金利率仍未出现回落走势,市场流动性依旧偏紧

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第56次3000点保卫战的争夺依然不会风平浪静。机构抱团取暖的大盘权重股集体破位,加速下跌,而疯狂之后是死亡,这两天权重指标股将引发股指大幅波动。

总结过即将过去的11月行情,正如“日历买股法”提到的那样,多小阳,但并没有大的空间。在11月,汇率是有过一波大涨的,也保证市场整体稳定,但并不具备上攻的能力,因此热点走势也是呈现明显的波段切换特性。无论是最初的消费电子、医药等,还是随后北交所,实际上,注意到上证50为首的权重始终是低迷的,如今到月末,这一批个股也即将新低。而中小盘股的代表,无论是中证1000,国证2000,还是科创100等都是相对活跃的,这种背离还将持续,这就是指数看上去平稳,实则暗潮汹涌的真相。

两市量能已经萎缩到7600亿元,近期几次都是冲破万亿元后就回落,第三次是21日接近万亿元之后,就持续下降,量能的新低实际上,也是资金的无奈之举,连续的北交所诱惑,然后北交所熄火,大量减持套现。这使得短期资金也很难受。大家应该注意到了上证50指数,面临新低,实际上,中国人寿、宁德时代、中国平安、招商银行、比亚迪、兴业银行、中国建筑、平安银行、隆基绿能、宁波银行、中国联通、保利发展、中国交建、海螺水泥、通威股份、青岛啤酒、中国电建、南京银行等62只股票盘中再次创出今年新低。

资金也在观望和新的选择。近期指数空间不大,但切换太多了,这一次北交所回落,以及大块头们新低之后,资金也在重新选择,当然这个未必是坏事,是蓄势待发的状态。指数3000点拉锯的背后,实际上,热点之间的背离是极大的,尤其是上证50和中证1000\/国证2000的背离也是清晰的。随着时间进入到年底,机构的调仓,也会更加明显,因此,不要轻易地被指数迷惑了,还是要搞清楚市场如今存在的问题。实际上,年末的炒妖股现象开始多起来了,所谓的吃饭行情,已经不是群体性的,而是超短投机,现在A股就只剩投机了。很多机构也开始研究游资的情绪周期了。年末,A股最适合的就是“降智”炒作。无论是龙字头、短剧、华为链、cpo等小作,只要信的早,就一定能吃到肉,慢一点就亏钱周期了。这其实也是市场整体一波炒作过后,轮动不畅的情况,资金选择了剑走偏锋,而历史上这种妖股横行,甚至群魔乱舞的时候,往往主流热点,或指数方面就会变得较差;而一旦妖股跳水,资金回流市场其他板块,也就会有重新的活跃。

什么是金融市场?说白了,就是悲观与乐观情绪的放大器。不同的时代,会有不同的投资者品种,有时候适合股票,有时候适合债券,有时候适合成长股,有时候适合科技股;还有一些赚钱的因素,时过境迁,就没有了,所以这需要投资者去跟随时代,改变自己。

曾经单日10倍股是被看做是医药科技股的常规动作,但随着.m\/.联.储加息周期,几乎绝迹。而从三季度末开始,重新呈现了。当然这些品种在之前也因为持续下跌,跌幅巨大,这也是医药股的另一面。A股也是如此,只不过有涨跌幅限制,会让时间更久,下跌周期显得更加残酷,那么还有上涨逻辑吗?

加之,马上12月了,基金年末排名战即将进入白热化阶段,必然会对结构性行情推波助澜,进而对大盘的企稳有积极作用。总之,3000点附近的大盘风险可控,而且可能会成为结构性行情的新拐点,北交所熄火,泛科技即可卷土重来,继续以华为领衔的泛科技为重。

热点分析:市场继续走弱,量能没变化,权重蓝筹也未出现转折迹象,个股走势还有走弱补跌迹象。但比较好的是,权重蓝筹短线开始出现止跌迹象,要重点关注权重,小盘股等“清洗”一下以后再抉择。一、景气度向上、受益于产品渠道\/产业趋势红利以及个股改革效果有望持续显现的公司;二、防御性角度,建议布局低估值改善标的;三、中长期维度,建议关注竞争力强、赛道竞争格局清晰的标的战略性布局机会。

巨轮智能竞价涨停,巨能股份、步科股份、丰立智能涨超5%,中大力德、昊志机电、新时达等多股高开。中信证券研报表示,人形机器人是人工智能的具身化载体,随着AI技术的突破性发展以及特斯拉等科技企业入局,行业迎来奇点时刻,机器人技术加速发展;政策上工信部及各地方政府陆续发布机器人相关支持性政策,为行业发展保驾护航。

跨境电商概念延续强势,南京商旅3连板,若羽臣触及涨停,易点天下、华凯易佰、嘉诚国际等冲高。消息面上,近期,跨境电商巨头ShEIN再次传出赴美上市的消息,预计此次Ipo将把公司估值推升至900亿美元。今年第三季度拼多多旗下跨境电商平台temu的销售额已经突破50亿美元,尤其是9月,其上线一周年之际,单日GmV甚至达到8000万美元。

市场焦点股南京熊猫(12天6板)高开3.02%,汽车产业链的东安动力(5板)低开0.08%、联明股份(2板)低开0.48%、贵航股份(2板)低开1.56%,智能驾驶板块日盈电子(5板)高开5.99%、神通科技(2板)高开1.23%、晋拓股份(2板)竞价涨停,预制菜概念股惠发食品(4板)低开6.77%,芯片产业链的元成股份(6天3板)高开2.04%,充电桩板块利和兴(创业板首板)高开3.01%、永贵电器(创业板首板)低开0.65%。

综合分析:对于主板来说,还是一副弱不禁风的样子,周一下跌放了量,周二小涨反而明显缩量,做多动力较为缺乏,周三继续调整。A股的12月反弹行情已在酝酿中,目前处于重要底部的构造之中。理由如下:首先,从牛熊交替规律看,A股从2015年5178点回落走熊,已有八年半的时间。历史上A股每七八年就会诞生一波大行情,或会延后,但应不会缺席。其次,沪指中长线上升通道下轨线(即长期趋势线)构成支撑,或者说支持调整基本到位、大级别行情即将启动的判断。第三,诸多政策利好的叠加作用终会显现。自重要会议提出活跃资本市场以来,相关部门已出台了二十几项举措,利好作用日后终将显现。第四,宏观经济逐步复苏的预期和提前效应。新近公布的数据表明,国内经济的复苏已有渐趋明朗的迹象,若步入增长周期,股市12月反弹可期。第五,国家对股市的重视程度和期望A股走强的意愿,前所未有。从重要会议到金融工作会议,均传递了这样的信息。以上几点,均指向A股中线值得期待,但万事俱备,还欠东风。短期内市场仍积弱难返,围绕Ipo及投机炒作的种种问题,还需要下决心去解决。

在.m\/.联.储加息暂缓,国内稳增长政策刺激,金融改革加码的催化下,使得A股岁末年初之际的“阳春”行情可期。目前A股向上仍有向上空间,短期调整不改变整体向好的格局。从市场偏好、流动性等综合环境来看,新产业趋势下的人工智能、智能汽车及华为产业链等成长板块仍会轮动,可适当高抛低吸。另外,受益于企业出海、利率环境改善的创新药,以及行业复苏的低谷食品亦有表现机会。

当下资金利率仍未出现回落走势,市场流动性依旧偏紧。加之近期北证大幅上涨,对沪深两市形成流动性的“虹吸”效应,加剧了沪深两市流动性压力,大盘难以对3053点上方形成有效突破。虽然近期A股市场在前期持续反弹后短期有所波动,但当前资产价格依然隐含投资者较为谨慎的预期,对后续市场表现不必悲观。

机会方向上,近期市场资金关注焦点主要在三条线上,一是消费电子、半导体芯片、数据要素、卫星通信、工业母机(机器视觉)等科技股;二是智能驾驶、燃料电池、充电桩等为代表的汽车产业链;三是中药、减肥药等医药板块。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,文中个股,撰文所需,非\/为\/荐\/股,部分数据来源(东财,同花,财联,国金,浙商,信达,中信,华福,中原,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.11.30

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