下邳城里吕布军诸将各怀心思，下邳城外的曹操也有些着急了。三个月过去了，被策反的侯成还没动静，而曹军的补给已经支撑不住了。此时曹操已经萌生退意，毕竟在此耽误时间太久，若是袁绍此时来袭，曹操很难应付。
但是郭嘉劝阻了曹操：“主公，吕布此人有勇无谋，而此时连连战败，气势已衰。而三军之势在于主帅，吕布如此，则三军气势皆衰。陈宫智谋有余但机变不足，现应趁吕布气势未复，陈宫智谋未定之时猛攻，则可消灭吕布。”
曹操认为国家说的很有道理，但是下邳城守卫监视，不是那么容易攻破的。
最近几日天降大雨，泗水、沂水暴涨。邵景明便献计道：“今日连天暴雨，泗、沂水位暴涨，若是开沟凿渠，引泗、沂之水灌下邳城，则下邳城不攻自破！”
这个也是历史上破下邳城的方法，邵景明很自然的拿来给自己用了。曹操一听顿时高兴起来。
“此计甚妙！”于是便派兵给邵景明，让他去开凿沟渠，邵景明欣然前往。
此时大雨滂沱，邵景明冒着大雨开始挖沟。先前曹操为了进攻下邳，已经在下邳周围挖了壕沟，邵景明只要在泗、沂水之间挖好沟渠，把水引到之前挖好的壕沟，就能把下邳城给淹了。
于是邵景明亲自带头挖沟，很快便挖好了沟渠，现在只需要把泗、沂水的堤坝给挖开，这样河水便能顺着沟渠流向下邳。
邵景明在临挖开之前，还叹了口气，这河堤挖开容易，再堵上就难了。而且水淹下邳，势必会造成大量平民死亡，这一铲子下去，可能会死很多人。但是没有办法，这么僵持下去，对于百姓也不是好事，所以邵景明一狠心，便挖开了河堤。河水顺着缺口奔流而下，直奔下邳城而去。
此时下邳城内的吕布军还不知道他们将要面对的是什么，虽然战胜曹操的希望很渺茫，但是他们还是抱有一丝希望。湍急的水流咆哮着冲向了下邳城，而守城的士兵则被这一切都惊呆了，他们慌忙跑过去向吕布报告情况。而吕布则被大水惊得不知所措。
陈宫怒骂道：“未料得曹操竟如此狠毒，置全城百姓性命于不顾！”陈宫智略有余，但是机变不足，所以他没有办法应对这突如其来的大水。
“公台，现在该如何是好？！”吕布急道。可是陈宫一时半会也没有好办法，只能沉默不语。
“汝乃布之军师，此时为何沉默不语？！”吕布心急如焚，他忘记了他之前是怎么不信任陈宫的了。
陈宫无奈地摇摇头，吕布气极，不管其他，提起方天画戟直奔城门而去。此时大水灌城，城内很难行走。曹操军在城外围堵，但凡出城的人一律格杀。吕布想要冲杀出城，但是曹操兵力太猛，吕布无奈只能返回城内。吕布数次想要突围，都被曹操打退了。
曹操见状大喜：“看来此战我军已是胜券在握。”
“恭喜曹司空为天下除了一大祸害！”刘备说道。刘备自然是非常痛恨吕布的，毕竟吕布一次次地找他麻烦，而刘备一次次地被打败，现在只能仰仗曹操才能安稳下来。
“此战玄德亦有大功！”曹操笑道。
曹操军在城外以逸待劳，而城内的吕布军则乱做了一团。尤其是侯成，他原本还抱着吕布能赢的希望，但是现在事实狠狠地扇了他一个大嘴巴。现在他也抛却了这个不切实际的幻想，转而思考该怎么做才能保住自己的位置。所以侯成联系了魏续宋宪，一起商量该怎么办。
吕灵一直待在家中，因为邵景明的缘故，她现在精神有些恍惚。等到大水淹城的时候，她才察觉下邳城真的要完了。高顺派了人来保护吕灵，而吕灵已经有些绝望了。此战过后，吕布可能会死，而她可能会比死还悲惨。
高顺心里也清楚，这场战争已经输了，但是他也不会束手就擒，他会战斗到最后一刻。陈宫此时已经束手无策了，他现在想的是自己选择吕布到底是对是错？自己走到今天这一步，是不是咎由自取？
侯成、魏续、宋宪此时正在商议该怎么才能立功，几个人商量了一会之后，最后决定，把吕布陈宫给绑了，然后开城投降。
吕布异常勇武，若是平时，他三人齐上也斗不过吕布，但是自从大水淹了下邳之后，吕布就再也没有睡过觉。连续几天不睡觉，所以吕布非常困，所以便靠在柱子上睡着了。侯成宋宪悄悄地靠近吕布，两人互相交换了个眼神，然后一把绑住了吕布。吕布被惊醒，见侯成宋宪用绳子帮助了他，又惊又怒。
“你们作甚！”吕布怒骂。
“对不住了将军，为了我等之前途，我等不得不如此！”宋宪道。
“尔等小人，吾誓杀汝等！”吕布怒吼。
“哼！你能活着再言以后吧！”侯成道。
随后两人带着吕布和他的方天画戟，和已经抓住陈宫的魏续一起出城投降。而得知吕布被抓以后，城内的吕布军溃败。不久之后高顺、张辽等数名将领也悉数被擒。
此时吕布、陈宫、高顺、张辽被缚于曹操大帐之前。
吕布说道：“缚太急，还请缓之。”
曹操笑道：“缚虎焉能不急？”吕布有虓虎之勇，故而也被成为虓虎。
“曹公所患之事不过于布，今归降曹公，则天下诸侯不足为虑。曹公以布为将，布为曹公征战沙场，则天下悉数可定！”吕布开始给曹操勾画一副美妙的蓝图。而曹操则是被吕布的话给吸引住了。
刘备看曹操有所迟疑，于是便说道：“明公莫要忘了丁建阳与董钟颖！”
曹操这才醒悟过来，眼前这人可不是善类，他能背叛丁原、董卓，那他也能背叛他曹操。
吕布听了刘备的话怒骂道：“大耳贼最叵信！”
而刘备面无他色，只是看着曹操。
“玄德此言甚是，汝背信弃义反复无常，才落得众叛亲离！”曹操点头说道。
吕布此时急忙道：“布待诸将甚厚，如今反叛乃是情急之下，才有此事。”
曹操道：“汝背妻，与诸将之妇有染，此也可谓厚？”
吕布默然，这件事情他自以为神不知鬼不觉，但是还是被曹操知晓，所以他也没什么好狡辩的了。