墨坛书屋 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

在最新更新的招股书文件中,风行集团披露了2006年度的未经审计财务状况。

文件显示,风行集团2006年度的总营收为68.04亿元人民币(约合8.72亿美元),较上年增长53.2%;

风行集团2006财年净利润为54.03亿元人民币(约合6.93亿美元),较上年增长70.6%。

归于普通股东的基本和摊薄每股收益分别为6.75元人民币(约合0.86美元)和6..54元人民币(约合0.84美元),较上年增长89.9%和80.1%。

其中,网络游戏业务营收35.32亿元人民币(约合5.81亿美元),较上年增长104.7%;

互联网增值业务营收为8.51亿元人民币(约合1.09亿美元),较上年增长26.6%;

无线增值业务营收16.73亿元人民币(约合2.14亿美元),较上年增长8.9%;

网络广告业务营收为7.48亿元人民币(约合0.96亿美元),较上年增长223.7%。

而在2007年一季度,风行总收入达到了21.13亿人民币(约合2.7亿美元),较去年同期增长高达132.3%!

净利润为18.25亿人民币(约合2.34亿美元),较去年同期增长136.4%。

在网络游戏、网络广告两个方面,都实现了翻番的高速增长!

除了披露了业绩财报之外,这次更新的招股书文件中,还披露了本次风行Ipo的股票发售计划。

文件显示,风行集团将增发115,076,931股美国存托股票(AdS);同时,包括风行集团董事局主席林风和董事局副主席王浩、集团总裁李东,以及部分机构股东在内的献售股东将提供总计为85,029,169股的美国存托股票(AdS)。以利于投资者进入。

风行集团不会从这些献售股东发售其美国存托股票的交易中获得任何收入。

其中,风行创始人林风将出售3200万股,献售后他还将持有风行2.834亿股。

林风目前持有的股票,占风行总股份的39.42%(上市稀释后),而他将出售的股票,占风行总股份的4%。按照风行招股书上的定价区间,林风将出售的股票价值12.16亿美元至12.8亿美元之间,而他的持股比例将降至35.42%。

此外,风行董事局副主席王浩将献售1025万股,风行总裁李东将献售1000万股,其他机构股东占据了剩余的3275万股献售份额。

按照此定价区间和发行股票数计算,风行集团此次Ipo最多募集资金达到80亿美元,无疑将成为本年度全球新兴科技公司最大规模Ipo。

此次更新的招股书文件中还有一个部分引起了投资者的关注。

文件中披露了风行集团董事会的人员构成,风行董事会构成为9人,除了早已为外界所熟知的董事局主席林风、董事局副主席王浩、执行董事李东之外,进一步披露四名董事和两名独立董事。

四名董事分别为mIh集团Roux、黑石集团michaelchae,人寿刘乐飞,以及风行cFo李梦媛。两名独立董事分别为李东生和吴法源(法学教授)。

风行管理层占据了董事会9个席位当中的4席,再加上林风持有的b类股投票权(10股投票权/股),将在上市后依然牢牢的控制着风行集团。

此次更新招股书的另一大亮点,是对此前风行集团的一系列收购、投资重新做了梳理,试图向投资者说明风行的投资策略和基于风行体系生态构建的思路。

风行投资收购战略的目标有三个:获取用户和提高用户粘性、改善用户体验、拓展产品和服务。

战术上则是以少数份额股权的投资为主,进行商业合作,视后续情况进一步投资或全资收购。如对搜狗、京东等便是如此。

此外,阿里也会支持创业者的创新产品和技术,无论是“十百千计划”还是“开放平台战略”都是面向创业者的投资行为。

同时,对于与风行业务结合度比较高的目标,风行也会直接进行全资收购,比如浩方平台、起点中文网、RiotGames等。

对华谊兄弟、土豆网、光线传媒、华策影视等公司的投资和股权收购,是为了拓展公司在数字媒体娱乐内容领域的服务。

对58同城、赶集网等公司的投资,是风行拓展本地生活服务领域,为用户提供更多便捷的在线信息服务。

另外比较特殊的一家风行体系公司,就是已经在香港上市的腾讯控股,风行持有腾讯控股37%的股份,是第一大股东,也是腾讯的实际控制人。

风行与腾讯在社交和游戏方面进行联营,共同控制着中国互联网社交市场90%以上份额。在招股书中,风行承诺将进一步深化与腾讯的业务协同与互通,这一点也令人遐想……

最后,风行更新招股书的举措,也令市场意识到,风行的上市步伐已经越来越近了!

…………

2007年7月5日,京城,风行大厦。

平时很少开动的董事长专属电梯的指示灯在33层亮了起来,林风一身休闲西服,在李东等人的陪同下走出电梯。

整个33层此时忙碌成一片,走廊上的人都是小步快跑的样子。

自从风行集团上市工作启动以来,风行大厦33层整层就被划分给了上市团队专用,来自五家投行的风行项目组、律师事务所、会计师事务所团队、财务顾问公司,以及风行从各部门抽调的上市筹备人员,全部都集中在了这里,进行着紧张的上市前期准备工作。

而风行上市的总指挥和负责人,就是李东。

李梦媛则负责财务、会计和财报数据部分,以及与投行、投资机构的协调工作。

在再次更新招股书文件后,也就意味着,风行的上市进入到了最后的阶段,按照时间规划,风行将在本月8日起,开始启动在美国和亚洲为期两周的Ipo路演,20日正式交易。

如果路演顺利,Ipo时间表还有可能提前。

到了这个阶段,林风就必须加入其中了,在香港陪伴了妻子一年多时间,从怀孕待产到现在林旦旦已经快5个月大了,林风终于要结束优哉游哉的半休假模式,投入到风行上市的最后冲刺工作中来。

在33层的大会议室中,林风和风行上市团队各项目组的负责人开会,听取他们的进度汇报和下一步的计划安排。

李东作为会议主持发言:“非常感谢大家这几个月来的辛勤工作,这是一段我们所有人都难以忘记的经历,我想对在座的很多人而言,包括我在内,能够亲身参与到风行的上市工作,都是非常激动和高兴的,这可能是一辈子一次的事,是公司的一座里程碑,我们为此工作,去实现它……,而现在,时间到了!我们终于看到了隧道尽头的曙光。”

在座的众人都不禁发出了一声欢呼,热烈的鼓起掌来。

回想从年初开始组建团队,启动上市准备工作,到3月22日正式向SEc提交招股书,一直到今天最后更新了招股书,即将开始路演,近半年的辛苦工作,所有人都感慨万千,即使那些曾经参与过不少Ipo项目,经验丰富的外籍投行人士,脸上也流露出难以言喻的释怀神情。

风行是一件大cace,每个人的压力都很大。

“周一开始路演,我们准备好了,让我们出发吧!”李东笑道。

林风坐在一旁,脸上露出满意的笑容。

这已经是他和李东合作的第二次上市,相比梦龙上市,这次风行集团上市无论是规模、投行投入的力量、资本市场的热度,还是他们自己的成长,已经与4年前时大不一样。

相比起那时的紧张和忐忑,这次上市,无论是林风自己,还是李东,都饱含信心。

风行这次选择在纽交所上市,募集的资金量级又高达数十亿美元,在路演的安排上也与上次大不相同。

因为超过80%的大型核心投资机构都在美国,所以这次风行上市路演的首站选在纽约,纽约路演结束后,风行还将赴美国其他城市继续路演,包括波士顿、巴尔的摩、丹佛、旧金山和洛杉矶。

美国路演结束后,风行将移师亚洲,其中包括香港、新加坡和伦敦,而部分代表还可能造访中东。

因为时间比较紧,路演将分成Ab两队,A队由总裁李东带队,b队由cFo李梦媛带队,每队都有2家承销商投行的代表参加。

林风作为大老板,这次不用那么辛苦,他只需要参加美国的首站纽约路演,和亚洲的首站香港路演,就可以了。

林风需要做的,是将更多的精力放在与一些重要人士和大型机构的沟通上。

一般而言,出于稳定股价考虑,在美国市场Ipo中,投行和上市公司会优先考虑满足一些长期投资资金的需求,同时也会照顾老客户,比如像富达、贝莱德、黑石、ellington、、putnam等超大型公募基金,以及保险、养老基金等资金,这些都是能够下10亿美元以上订单的大机构,值得让林风亲自出面去交流。

而且像黑石、人寿都是风行的股东,这些股东后面的利益共同体和人脉,也需要顾及……

总而言之,就算是路演询价,其背后牵扯到的配售额度的分配,也是非常复杂的。

“这将是一段非常艰难、折磨的旅程的开始!我预祝大家顺利,也祝我们成功!”

在当天晚上,林风为上市团队举办的动员晚宴上,林风举杯祝道。

众人一起举杯:“cheers!”

10

墨坛书屋推荐阅读:网络科技娱乐分手回岛,大海成了我的黄金渔场我的中医不科学哪有恁多天才,都是我的分身啦!桃源俏美妇光系很弱?我反手一个八分光轮!2003:从网吧老板开始我的异能组合,多到你无法想象!我一个黑客重生搞点科技很合理吧电子制造商开局被顶替,我越战越勇我靠买彩票发家致富鉴宝金瞳四合院:从气疯贾张氏开始我把校花渣了,她还觉得我深情超级系统之崛起四合院:退伍了该以德服人夫人,千万别死弃子的奇遇拒绝内耗!选择辞职离婚!我在跑男和白露谈恋爱塑血骨!医死人!嫁权臣大杀四方四合院:君子报仇十年不晚我的验证码通未来庄园小神农不正经进化:这狗有码,快逃!仙帝重生之逆天改命报告,这个高中生开挂了!妖魔当道,吾当横刀立马大宋直播间让你接管手机厂,手机全不要钱了游戏公司?这分明是科技巨头重生高中时代:许你人间繁华灵气复苏,我养出一尊星空巨兽道德绑架?对不起,我只讲法律小爷面前都别闹,神明也得挨一刀人类浩劫?见过一键成圣的系统吗18岁那年我错过的女孩卡牌:成为杀戮者后我杀疯了神豪:龙凤胎的妈咪是杨老板原神:我真不是搞人心态恶毒女配在娃综被崽反向贴贴重生后,摄政王妃野翻天我的女孩,青春似火平步青云升迁路林阳苏颜小说最新章节没有挂你怎么敢让我当主角的?重生之官场争雄想当咸鱼的我,遇上想当天后的她我摊牌了,魔都千金和我领证了
墨坛书屋搜藏榜:锦云谋票房女王安哥拉风云2009龙虎香江亲手亲嘴把十八线小明星养成天后诸天猎杀者看到成功率,我被相亲对象绑架了校园绝品医王重生之一路随心隐婚总裁的小祖宗甜哭了婚约对象是七位师姐,我要退婚!神医龙婿绝地大探险第一符师:轻狂太子妃解甲归甜(重生)怀孕后,前任小叔找上门要负责东宫禁宠带着空间当熊猫米豆和他的体验屋超级军工霸主系统绑错,我躺赢成仙田园神豪苟在都市修个仙四合院里的喜剧重生八零之军少的毒妻惊!王妃一脚踹翻了王爷的轮椅天生媒运华娱从仙剑开始曹军打赏女主播,我能无限提升修为我有一个万能系统商城都市:霸道总裁爱上我郡主当道:美男有点多闪婚之秘爱成瘾都市至尊医仙七零,恶毒女配奋斗日常私宠:婚前试爱森罗大帝最强狂兵山晋江湖,我全家都是黑道系统让我当贤妻良母龙族之从挖卡塞尔墙角开始重启白金时代重生为君我的灵器被妹妹直播抽奖了夫人虐渣要趁早全书反派都宠她爱上秦楼重生八零奶萌包占卜师:基础能力干翻全世界权妃之帝医风华
墨坛书屋最新小说:抱紧美女书记的大腿,我青云直上趁兄弟憨萌,忽悠她做老婆解散你提的,我成天王你哭什么?重生后,我继承了世界五百强都市嚣张狂少归来泡个总裁当老婆潜伏东京之暗刃割喉修仙:我是美女眼中的香饽饽道北风云高武:别人修行我加点,氪服一切失落文明实验室武道才刚兴盛,你就成武道至尊了谁规定真少爷就必须受委屈的?黑道往事:从劳改犯到黑道传奇!升官有术:读心术手下百万红脖子?那朕也想争一争穿成癌症老头,还好我有遗愿清单郁病少女远离我!我不是心理医生睡醒后我在修仙世界大三学霸却跑去当雇佣兵霸道千金爱上街头混混拜托,我真不是渣男啊重生当导演:开场横扫戛纳电影节最强榜一大哥,全网主播的神女教授阿姨,我才大一,补药哇!冰之官阶高炮放平,诡的眼神都变清澈了觉醒下水道职业,但校花不离不弃修仙十年,下山即无敌序号:2051时间凝练异能在都市二游史记:我曾遭受三度背叛赛博仙人会梦见量子大道吗?六子的一生仙修之官场的崛起之路江湖之暗夜逃脱唐飞战神重生1979:深山打猎养家娶老婆模特女友刚分手,我享受肆意人生出狱后我被村花截胡了边城往事,从死囚到混世枭雄第四监牢霸王专业户,娱乐圈战力天花板穿越1961:分家后,我盖房屯粮肉满仓!村花只有F级异能的我被迫炼化万物武技自动修炼,我速通高武我的1977,从看穿一切开始狂龙下山,美女总裁倒追我野村桃花朵朵开天眼邪医