此后一个月，元军没有任何动静，反而大军整体后撤至新野县。水军沿汉江逆流而上，撤往均州。
吕师圣忙着指挥士卒加固樊城城墙，并在外围挖掘护城壕、羊马墙、陷马坑等。
这天，丐帮帮主耶律齐前来复命：“师圣，已经将全国的丐帮弟子选择内力优等的五百人，齐聚在樊城，编成五个百人队，加入神机营训练。”
“太好了，岳父大人。神机营如今有了千人规模，可以在战场上发挥更大的作用了。”
“这个三眼内力铳真是太有用了。以前习武之人，空有一身武艺，不习战阵，在战场上也难以抵抗千军万马。如今有了这个，我们终于可以将内力施展在战场上了。”
“江湖中人，刚加入军营，可能不太习惯纪律管束。还请岳父大人多费心调教。”
耶律齐领命而去，加紧监督丐帮弟子的内力铳训练。
过了一会儿，亲兵来报：“辎重营从铁匠冯时中那里捎了一对兵器过来，说是交给吕将军的。”
吕师圣闻言大喜，他自从内力大涨之后，一直觉得倚天剑用的不顺手。想要一件趁手的兵器，十多天前终于画好图样，去找冯时中打制，今天终于好了。
他来到辎重营，老远就见到一群士兵围着大车上的这一对奇怪兵刃窃窃私语。
车上躺着的是一对鎏金锤，但是却和普通的实心铁锤不一样，锤头是由空心的铁管困扎在一起组成的。
仿佛就是在一个大西瓜上面，竖着挖了很多竖孔。吕师圣拿起锤子颠了颠，单锤重一十八斤。
不亏是传奇铁匠冯时中，正是自己想要的模样。
“吕将军，你这个锤子有上面这么多的孔是做什么用的呀？”
“哈哈哈，保密。这是我的秘密武器。”
忽然城头上面号声大作，这是大股敌军来袭的信号。吕师圣连忙奔向樊城城墙。
樊城南面临汉江，东、西、北三面都是一览无余的平原。此时此刻，元朝的十余万大军铺天盖地、漫山遍野的堆在城外的大地上。黑压压的一眼望不到头。
元军忌惮宋军的重炮，在离城两里的地方扎住阵脚。前方的元兵严阵以待，后方的元兵开始安营扎寨。远处还能看到士兵正在搭建投石车。
此时樊城城内共有范天顺所部一万士兵和神机营一千人守城，另外有重炮十门，小炮二十门。
襄阳城内有守军一万，还有一万守军分布在城外各处营寨。
“终于来了吗？阿术、刘整，让我看看你们的战斗力到底有多强？”
樊城经过三十余天的加固，城墙大约有三丈高，宽度可以供马匹奔跑。城墙上还建的有敌棚、敌团、敌楼，可以供防守的士兵藏身。
三面的城门处都有瓮城，门楼和城墙的四角均建有箭楼和炮台。城墙每隔五十步设置的有马面，凸出城墙大约十多米，可射杀攀爬城墙的士兵。
城外层层设防，最外围有宽达数丈的铁蒺藜，向内还有鹿角木、陷马坑、拒马枪。离城墙三十步外有护城壕，上有吊桥。护城壕内侧设有羊马墙。
阿术、刘整等将领，登上了望车，观看樊城的防守，不由感叹道：“这个吕文焕，果然是懂兵法的人。短短一个月，把樊城城防修的这么牢固。”
“我听说，这些天屡次打败我们的人，是吕文焕的儿子吕师圣。”
“真是后生可畏，宋朝代有人才出，可惜他们偏偏不懂得使用。这次一定要把这个吕师圣围在樊城杀掉。”
元军并没有着急攻城，反而是不慌不忙的在外围安营扎寨，挖掘壕沟，夯土筑墙，看样子是打算长久围困樊城。
范天顺走上城墙，看着元军忙碌的身影，对吕师圣说道：“如今水路、陆路全都通畅，后方支援及时，元军这样包围也是无济于事。”
“是啊。所以感觉他们的行为很是反常，莫非有什么阴谋诡计？还是说他们在等待什么时机？”
到了下午，答案很快就揭晓了。
首先是近千艘的元军战船突然从上游的均州顺流而下，到达万山港。早已等候多时的四万元军，在史天泽的指挥下，全军登船，向着南岸杀来。
早在元军船只到达之时，南岸的宋军烽火台就点起狼烟。黄蓉带着三门马拉重炮，边居谊带着城外的三千宋兵火速赶到战场，阻止元军渡江。
然而元军船只太多，三门重炮杯水车薪，架不住元军不要命的往南岸冲。
趁着敌军半渡，边居谊领着士卒就杀了上去，企图将上岸的元军杀到江中喂鱼。
但是元军兵力实在太多，在长达十里的河岸上，到处都是蒙古人的战船不停的靠岸，卸下士兵。
烽火台点起三股狼烟求援，吕师宪又领着本部三千兵马赶到，鹿门堡里的宋兵也赶来支援。一万宋兵在江边和渡江的元军战在一处，苦苦支撑。
与此同时，樊城城外的七万蒙古大军，出营列阵，从三面向着城墙猛冲而来。刘整率军攻北面、忽剌出率军攻西面、张弘范率军攻东面。
城外，在宋军重炮的射程之外，一字排开数十辆井阑，站满弓箭手，下面由甲士推动前行。其后是七八辆飞桥，准备推上前填平壕沟。再后是冲车和云梯，最后是投石车。
元军阵中鼓声阵阵，军阵一起发动。先是重甲步兵举着大盾列阵向前，有轻步兵在后，将城墙外围的铁蒺藜、拒马、陷马坑一一探明。铁蒺藜清走，拒马用大戟拖拽，又负土填堵陷马坑。
宋军的弓箭手纷纷抛射箭矢，大多被大盾所挡，勉强造成一些杀伤。
这时候，城头的五门重炮开始发出怒吼，元军大盾无法抵挡，盾阵被砸出几个缺口。
更有炮弹击中井阑，井阑垮塌，上面的数十名弓箭手全部都惨叫着摔下，眼见是不活了。
元军见损失惨重，连忙撤退。
过了一会儿，从元军的阵中，又推出二十多辆奇怪的攻城车。车下有四个轮，车上设有屋顶形木架，上面用生牛皮蒙上，并涂满泥浆。
这种车古籍中早有记载，叫做轒輼。用以掩蔽攻城人员在掘城墙、挖地道时免遭城上敌人用滚木雷石和火油伤害，投石、箭矢都不能伤其分毫。
“真是可笑，轒輼能防箭矢，难道也能防我的重炮不成？”
当下，吕师圣、郭靖、张君宝、郭襄、陆冠英调转炮口，瞄准了元军的轒輼车，开炮轰击。
轒輼车巨大无比，移动缓慢，所以便于瞄准。五炮中有三炮一次性就击中了目标。
巨大的炮弹发出啸音，冲向了轒輼车，想像中车毁人亡的画面却并没有出现。轒輼车竟然完全吸收了炮弹的伤害，车内的百余名元军毫发无伤。
见此车有效，元军阵营发出了惊天动地的欢呼声。