而就在悉达多与魔王波旬交战的过程之中，这方天地逐渐地将诸多功德加诸其身：
初夜，他获得宿命通，能够知晓自身及三界六道众生百千万世的宿命及其所作之事?。
中夜，他得到天眼通，能够看见三界六道中一切众生的生死苦乐之相，以及世间一切事物的形色，无有障碍。?
后夜，他证得漏尽通，能够断尽一切烦恼，摆脱生死轮回，自在无碍?。
在他悟道的刹那，太子同时体验到了两个看似矛盾的现象：一方面是无比的寂静，另一方面是无限的光明。这种寂静不是死寂，而是充满活力的寂静；这种光明不是刺眼的光，而是柔和的智慧之光。
六种异色光明从他的身上放射出来，照亮了三千大千世界。
这六色光芒分别是青、黄、赤、白、红、绿，代表着不同的证悟境界。这种光明不是普通的肉眼可见的光线，而是觉悟智慧的显现，象征着无明黑暗被智慧光明所驱散。
此刻，上至三十三天，下至幽冥地狱，三千世界尽皆被佛光普照。天神观之，纷纷赶来菩提树下参拜；地狱众生，此刻也得到了安宁。
紧接着，大地发生了六种震动：震、涌、击、动、吼、爆，这象征着无明业力的根本动摇。无明是一切烦恼的根本，当觉悟者出现，无明被打破时，整个世界的无明黑暗都随之而震动。
更奇妙的是，所有的植物都呈现出不同寻常的状态。菩提树下的草木都向佛陀的方向弯曲，表示敬意。无论什么时候开放的花朵，此刻都竞相绽放；无论什么时候结果的树木结，此刻都结出沉甸甸的果实。
而天空中也出现了种种祥瑞，诸天纷纷扬扬地散花，悠扬动听的天乐声此刻也不绝于耳。
此刻太子已经成为佛陀，他的气质已经完全改变了。他的面容变得祥和慈悲，举止充满威仪，言语流露智慧，全身散发出金色的光芒。
少顷，天界之主帝释天率领天界众神赶到菩提树下，恭敬地观看这个不同寻常的时刻。
可就在这时，佛陀却说出了一句让所有人大惊失色的话语：“我所证得的真理太深奥了，众生沉迷五欲，难以理解。不如我就这样入涅盘算了。”
众人连连上前劝阻，帝释天邀请佛陀为众人说法，“世尊，请为众生说法吧！世间确实有些人生具慧根，一听佛法就能开悟。如果佛陀不说法，这些人就失去了得度的机会。”
佛陀慈悲为怀，答应了诸天的请求。不过他说：“尔等可先行散去，我要先好好思考一番，待得时机成熟，自会开坛论讲。”就这样，他在菩提树下又待了整整四十九天。
这四十九天里，佛陀每七天换一个方向打坐，又陆续证得了几项神通：
天耳通：能够听闻三界六道中众生苦乐忧喜的语言，以及世间一切声音，无有障碍；
他心通?：能够知晓一切众生的心中所思所想，无隔无碍；
神境通：能够自由无碍地游涉往来于三界六道，随心所欲地现身?。
这三项与之前所悟相贯通，统称“六通”。此时的佛陀，已经可以自由自在地往来三界六道，听到一切想听到的东西，知道一切想知道的事情。
此刻的他，若想离开这方天地，回归盘古世界，再也没有任何力量能够阻拦他。
但是，此刻的多宝道人却已经不再满足于就此回去了，自己经历万载修炼、百世轮回才得到今天的结果，着实来之不易，他想要利用这个身份，在这天竺世界好好培育自己的势力，以后回去面对燃灯众人，自己才更有战胜的把握。
于是，他依然是按照佛陀的思想来行事，下一步要做的，就是如何使自己手下聚集更多的有能力的人手。
而眼下，众神都请求自己讲法，这个机会自然不能错过。所以，这四十九天中，他的心中也思考着一个重要问题：如何让深奥的佛法，变得简单易懂，让所有众生都能领悟？
这四十九天，佛陀都在思考着“十二因缘”和“四圣谛”的道理。这些都是他悟道时了悟的真理，但要向众生解释清楚谈何容易？
他观察到，众生的烦恼有深有浅。有的人执着于色欲享乐，有的人迷恋神通感应，有的人执着于清净寂灭。如果用同样的方法来度化，必定事倍功半。
于是他想出了\"五停心观\"的修行方法：对贪欲重的人教导不净观，对嗔恨重的人教导慈悲观，对愚痴重的人教导因缘观，对散乱重的人教导数息观，对我执重的人教导界分别观。
四十九天后，释迦牟尼来到鹿野苑，为他当初苦行之时结识的五位同道初次授课，此亦称为“初转法轮”。
他用最浅显的语言，讲述了\"苦、集、灭、道\"四圣谛的道理。五人一听就开悟了，成为佛教史上最早的僧团,号称“五比丘”。
从此以后，释迦牟尼走遍印度各地说法度人。他根据不同众生的根机，讲说不同层次的佛法。有时说因果报应，有时谈玄说妙，有时默然不语。他就像一位大医王，用种种方便法门治疗众生的心病。
而他的追随者也日益增多，到他证道的第五年的时候，其追随者已达千余人。
此时，他收到了他的父王——迦毗罗卫国净饭王的邀请，邀请他回国讲经。
他带领门人弟子来到故国，并没有回到王宫，而是带着大比丘们住进了附近森林里的尼拘律园精舍。
没办法，净饭王只得带人到森林中去见佛陀。那个时代的出家人穿的是粪扫衣（用别人丢弃的破衣服、破布拼接缝制而成的袈裟），住的是森林中的树下、山洞里、或者石头下，一年中只有在雨季的三个月，才在信众供养的屋子中安居，不外出行脚。
离家修禅十多年的儿子，如今功成名就回乡，竟然是这幅光景，净饭王看了心中极为难受。
第二天，佛陀依照惯例，和众比丘们分别托钵到城里挨门乞食。消息传到宫里，净饭王大为心痛，于是急忙地来找佛陀，他说：“我的孩子啊，你为何要像乞丐那样，向人乞化呢？你实在辱没我了！”
佛陀回答道：“大王啊！这是我的祖先的遗规呀！”仅是这样的解释，净饭王是不会理解的，因此佛陀又说：“我们出身的王族和士族，如今当然尚未沦落到要做乞丐的地步。”
佛陀接着作了一个微笑，又说：“您和您的王族，的确应以荣誉为首。可是，我的祖先，是过去的诸佛，与我的所作是相同的。”
也就是在那天，佛陀为了会见以前的妃子耶舒陀罗，在两位弟子的陪伴之下，到了王宫。
耶舒陀罗见到披着粪扫衣的释尊，激动得一句话也说不出来，扑倒在释尊之前，抱住释尊的双膝，呜呜地哭泣。
此时的释尊，扶起了耶舒陀罗，给予她安慰，用亲切的语言，向她宣说了佛陀的教法。
那一番话，在她心中深深地留下了佛陀的慈悲，因此，当她离开佛陀以后，她便替小王子罗睺罗穿起了华丽的服装，来见释尊。
这位少年，受了母亲的指导，见到佛陀，便问：“父王啊！我于何时能成为国王，承袭释迦族的王位呢？请您给我继承吧！”
佛陀听了此语，便牵了罗睺罗的手，离开王城，把这少年带到了他和他的弟子们所住的尼拘律园，并且向他说：“你希望继承的东西，那不是永恒的，而是容易引发苦恼的东西，这样的继承，我早已不能给你了。但是，我在菩提树下所得的诸宝，可以成为你的东西，那是能让你永远继承的。”
然后，佛陀便把这位少年王子，交给了弟子中智慧第一的舍利弗，小罗睺罗也成了僧团中最早的小沙弥。
佛陀回国的七天当中，佛陀用佛法度化了释迦族，他的父亲闻听佛法后即证得罗汉初果“法眼净”，虽未能解脱生死，但已解脱在望，涅盘可期了。
很多释迦族的青年也都跟随佛陀出了家，其中包括佛陀的堂兄弟提婆达多、阿难、同父异母的难陀，释迦族贵族理发师优波离也在其中，后来成为教团重要人物，是精通戒律的佛陀的十大弟子之一。
佛陀的母亲在他出生后七天便即去世，他由姨母大爱道养大成人。
在许多释迦族青年出家后，大爱道希望自己也能出家，于是与释迦族的五百名女子一起到佛陀的跟前请求出家，但一直未获得佛陀准许，多次请求无效。
后来大爱道请求阿难帮忙，在阿难的斡旋帮助下，佛陀终于答应了请求。但顾虑到出家女众与出家男众的的不同，佛陀制定了两者往来的严格规定《八重法》（即八敬法），限令出家女众终身守持。
大爱道等五百释迦族女子接受了佛陀制定的八敬法，遂得出家，后来她们都证得了阿罗汉。
随着佛陀的影响越来越大，众人开始尊称他为“释迦牟尼”(即释迦族的圣人)，而此时，释迦牟尼座下，不仅门人数万，还聚集了十大弟子，这十人根据各人喜乐，各自执掌一项法门，又称“释迦十圣”：
智慧第一：舍利弗，屡次催伏外道；
神通第一：目犍连，得天眼、天耳、他心通，地狱救母；
头陀第一：摩诃迦叶，行十二头陀，能忍受苦行；
天眼第一：阿那律，只因为佛陀讲经时瞌睡，因而发誓永不闭眼，因而导致肉眼坏死。其肉眼虽坏，却证得天眼通，能见十方世界；
解空第一：须菩提，恒好空定，能通达空之义理；
说法第一：富楼那，说法的效果最好，跟随他而证道果入涅盘度化者九万九千人；
论义第一：迦旃延，长于将佛略说之法义详细分析说明，甚益于弟子们对佛法之理解；
持律第一：优婆离，奉持戒律，无丝毫触犯之处；
密行第一：罗睺罗，不坏禁戒，能诵读而不懈怠；
多闻第一：阿难，能知时明物，所至无障碍，所记忆不忘，故多闻广远，又堪忍奉上。
而此时，在天界发生了一件大事情：阿修罗王和帝释天打起来了！
这阿修罗族，乃六道众生之一，也是天龙八部众神之一，说他们是天神，却没有天神的善行，和鬼蜮有相似之处。说他是鬼蜮，可是他却有神的威力神通。
说他是人，虽然他有人的七情六欲，但是又具有天神、鬼蜮的威力恶性。因此可以说，这是一种非神、非鬼、非人，介于神、鬼、人之间的怪物。
而这阿修罗族的来源，要从太古时期，天地刚刚形成山海之时说起。
在世界初成、山海大地方才崭露头角之际，天上的仙人们纷纷降临人间嬉戏游乐。
其中一位仙人于浩渺无垠的海中沐浴之时，晶莹的水精悄然融入其身体，致使仙人的体内孕育出了一个奇异的肉卵。
悠悠八千载岁月流逝，一个令人胆寒的女怪从这肉卵中横空出世。
此女怪之容貌骇人至极，其身形仿若巍峨的须弥山般高耸入云，足足拥有上千只目光灼灼的眼睛，头颅、口部与双手的数量更是达到了令人咋舌的九百九十九个，就连相对较少的脚部，也多达二十四只。这个令人毛骨悚然的怪物，正是阿修罗的先祖女怪。
其后，她又诞下了阿修罗王，名唤毗摩质多。
毗摩质多威力无边，能够自由自在地穿梭于天上人间。他的长相狰狞可怖，身上竟生有九个头颅，同样拥有上千只眼睛，而其手臂的数量多达九百九十只，脚部也有八只。
一日，毗摩质多偶然瞥见天上的天女，那倾国倾城的美貌令他心生娶妻之念。
女怪深知天界的香神乾达婆之女如花似玉、貌若天仙，爱子心切的她赶忙替儿子向乾达婆提亲。乾达婆竟爽快地应允了这门亲事。
阿修罗王与天女结合，历经漫长的八千年后，诞下一个阿修罗女，取名为舍脂。与男阿修罗的丑陋容貌截然不同，女阿修罗舍脂生得美艳绝伦。
她那惊世骇俗的绝世美貌，令天界的帝释天也不禁为之倾心，帝释天旋即向阿修罗王提亲，要求迎娶舍脂。
阿修罗王提出了一个条件，声称若能让自己坐上七宝宫殿，才愿将女儿许配给帝释天做王妃。
帝释天闻此，当即毫不犹豫地脱下宝罐抛入海中，那宝罐瞬间化作一座宏伟壮丽的宫殿。
凭借修行十善的无量功德，阿修罗王如愿坐上了七宝宫殿。
同时，阿修罗王同意将女儿舍脂许配给帝释天，帝释天对她更是百般呵护、宠爱有加。
然而，这看似美满幸福的日子并未持续太久。虽说阿修罗女容貌绝美，但性格却是极为善妒。
某一天，舍脂无意间瞧见帝释天与天女们在池中嬉笑玩闹，瞬间妒火中烧，立刻派遣五个夜叉向她的父亲告状。
阿修罗一族向来生性傲慢，极难招惹，尤其是男阿修罗，更是好勇斗狠。
阿修罗王一听说帝释天喜新厌旧，顿时怒发冲冠，直接率领浩浩荡荡的大军向着天界悍然发起了战争。
因为事发突然，阿修罗王的军队很快就包围了天界所在的忉利天须弥山，并将须弥山团团围住，扬言要帝释天自绑出来谢罪，否则，阿修罗族就要将天界杀个片甲不留，将天族赶出须弥山，以后须弥山由阿修罗族掌管。
帝释天知道宝贤大将与佛陀相交莫逆，也可以说曾经数次救了佛陀转世，因此派毗沙门天王掩护宝贤大将拼力杀出重围，赶来向释迦牟尼求助。