第二天，晨曦初照大地，多尔衮与吴三桂便各自带着手下随从，骑上骏马启程返程。多尔衮面色阴沉，一路上思绪翻涌，脑海中不断回想着与钱守庸、李明谈判的场景，李明手下新式枪炮展现出的威力，如同沉甸甸的石头压在他心头，让他深感后金在辽东局势的严峻。
多尔衮一回后金营帐，皇太极早已在帐中焦急等候。见多尔衮归来，皇太极立刻上前，急切问道：“快说说，那边到底是何情况？”多尔衮不敢有丝毫耽搁，将明军演习时新式枪炮所展现出的强大威力，以及谈判的详细过程，一五一十地向皇太极叙述了一遍。皇太极听闻李明军中竟有如此厉害的火器，眼中瞬间闪过贪婪与忌惮的光芒，咬牙说道：“此等神兵利器，若能为我大金所用，入主中原大业必成！”当下，他立刻招来冷僧机。
冷僧机此人，心思极为缜密，擅长在各方势力之间周旋并收集情报。皇太极严肃地对他下令：“你即刻挑选最为精干的细作，想尽办法潜入宁远城。第一，务必打探清楚李明手下究竟有多少人装备了新式枪炮，以及其实际战斗力到底如何；第二，要想尽一切办法弄明白这些枪炮的制造工艺，倘若能够挖到几个掌握关键手艺的工匠，那便再好不过；第三，尝试拉拢策反李明和钱守庸手下的将领、谋士以及官吏，只要他们愿意为我大金效力，许以他们重金和高官厚禄都在所不惜。此外，动员城内原有的细作，让他们一同配合行动，务必获取最关键的情报。此事关系重大，只许成功，不许失败！”冷僧机领命后，丝毫不敢懈怠，迅速着手精心安排。
自从宁远大军演之后，明军军情处处长张明辉便敏锐地感觉到后金定会派奸细前来刺探军情。自他组建军情处以来，已经先后发现并抓获不少暗藏在各处的后金细作。他深知后金不会轻易放弃，于是早早地在宁远城内及明军营地布下了更为严密的天罗地网，安排众多眼线密切关注城内的一举一动，特别是那些形迹可疑之人。
张明辉知道后金间谍活动肯定会迎来新高峰，于是来到李明书房，将自己的直觉和判断详细禀报：“大人，宁远军演之后，我料定后金不会坐视不管，定会派人来打探新式枪炮的情报。这段时间，咱们虽已抓获不少细作，但恐怕只是冰山一角，后续他们定会有更大动作。新式枪炮是咱们的关键机密，他们必定想尽办法窃取，我们需严加防范。”
李明听后，神色凝重，点头表示认同：“明辉，你所言极是。新式枪炮乃是咱们的立足之本，绝不能泄露分毫。你尽管放手去做，我定会给你最大的支持，要钱给钱，要人给人，务必做好兵工厂的保卫和保密工作，绝不能让他们得逞。”
很快，后金新一批细作乔装打扮，混入宁远城。其中一个名叫阿古达的细作，盯上了李明手下一名叫王二虎的普通步兵。阿古达先是在王二虎休假时常去的酒馆里刻意与其“偶遇”，几次碰面之后，两人渐渐变得熟络起来。阿古达佯装不经意地和王二虎打听明军新式步枪的情况，王二虎一开始警惕性颇高，并没有透露出任何有用的信息。但阿古达并不气馁，他时不时地请王二虎喝酒，还送给他一些小物件，渐渐地，王二虎的嘴就有些松了。阿古达见时机逐渐成熟，便向王二虎透露，只要他能偷出一支新式步枪，后金这边愿意花重金购买，保证能让他后半辈子衣食无忧。王二虎心中的理想信念开始动摇，在荣华富贵的诱惑下，最终选择投靠后金。
当晚，王二虎趁着自己站岗放哨的机会，偷偷溜进连队的军械兵器室。他小心翼翼地避开其他士兵，在兵器架上找到一支新式步枪。随后，他趁着夜色，避开巡逻的队伍，悄悄逃出军营。由于他所在部队负责在城里维持治安，军营本就在城内，他很快就来到了与阿古达约定的城中接头地点，将新式步枪交给了阿古达。然而由于他文化水平有限，并不知道步枪的核心是在那颗小小的纸壳子弹底火上，而不是这么个完全没啥太高技术含量的步枪。
第二天，连队发现了步枪的丢失，全城加强了城门的盘查。王二虎想着与阿古达趁早上城门开放人流量大搜查不严的机会，带着步枪留出城到后金领赏金、当大官。然而，当他们经过城门时，执勤士兵们却加强了搜查，很快就发现了他们藏在车板下面暗格的步枪。王二虎神色慌张扭头就跑，因为周围人多阻挡，很快被执勤士兵们扑倒在地抓获。进一步审讯，很快就确认他就是偷取连队步枪的人。与此同时，阿古达因为掏出匕首反抗，被执勤士兵用刺刀当场格杀。就这样，这起步枪被盗案件成功告破。
与此同时，另一名细作乌力罕则把目标对准了炮兵连司务长周大生。乌力罕经过一番打听，得知周大生平日里喜好美色，于是他找了一名貌美的青楼女子，这个女子是后金早就安插在城内的坐探。他们精心策划了一场“邂逅”。女子装作在军营附近迷路，楚楚可怜地向查哨的周大生求助。周大生见女子孤身一人，心生怜悯，便好心帮忙。此后，女子时常有意无意地与周大生碰面，两人的关系逐渐变得暧昧起来，有一天在一家客栈还一起开了一个房间。乌力罕通过女子向周大生透露，只要他能搞到一门新式火炮或者几枚新式开花弹，后金那边不仅会给他一大笔钱财，还能帮他在后金谋个更高的官职，让他从此飞黄腾达。周大生在美色与利益的双重诱惑下，理想信念彻底动摇，同意为后金效力。
周大生利用自己司务长的身份，开始留意营里新式火炮及开花弹的存放位置与看守情况。经过几天的观察，他摸清了弹药库的换岗时间和看守漏洞。一天深夜，他趁看守换岗的间隙，偷偷从通风用的后窗潜入弹药库，成功偷走了一枚新式开花弹弹头。他将开花弹弹头藏在事先准备好的泔水桶里，伪装成向城外运送泔水的样子，准备运出军营交给乌力罕。
但他的行动早已被张明辉安排的眼线盯上。就在周大生准备出城交接时，一个班的士兵突然出动，将他和乌力罕当场抓获，顺藤摸瓜又抓获了那名青楼女子和三个同伙。
对于火器制造工匠，后金细作同样没有放过。一个叫巴图的细作，打听到有一位手艺精湛的老工匠李福全，他家中有个生病的儿子，急需一大笔钱治病。巴图便伪装成一位富商，找到李福全，先是假惺惺地表示同情，然后承诺只要他肯将新式枪炮的制造工艺透露一二，或者偷偷带出一些关键的制造图纸，就会拿出足够的银子给他儿子治病，还会送他一家人去一个安全富足的地方生活，让他们从此衣食无忧。李福全虽然为儿子的病情心急如焚，但他听过齐小天将后金杀人不眨眼，毫无信义，而且感激于李明给工匠们的优厚待遇，让自己从一个吃不饱饭的穷光蛋，成为如今全家吃饱还受人尊敬的境况。因此不为巴图的花言巧语所动。巴图不甘心失败，暗中调查李福全的家属，发现李福全有个女儿在城外的村子里种地生活。于是，巴图派人悄悄将李福全的女儿绑架，以此威胁李福全就范。即便如此，李福全依旧坚守底线，坚决不向恶势力低头。
李福全一边假意与巴图周旋，一边暗中向齐小天报告。齐小天不敢耽误赶紧告知了张明辉。张明辉得知消息后，迅速安排人手展开营救行动，并对巴图等人实施抓捕。在这明辉的精心部署下，成功救出李福全的女儿，并将巴图及其同伙一网打尽。
在钱守庸这边，后金细作也没闲着。他们盯上了钱守庸手下的书吏陈文殊，陈文殊平日里负责帮助钱守庸整理各类文书，对军中的一些情况有所了解。细作们得知陈文殊家中负债累累，生活十分窘迫，便派人与他接触。来人承诺帮他还清所有债务，并送给他一千两银子，只要他能提供关于钱守庸和李明合作的一些军事部署，以及新式枪炮相关的信息。陈文书在巨额财富的诱惑下，理想信念缺失，毫不犹豫地选择与后金合作。
陈文书开始留意相关文书往来资料，趁四下无人时，偷偷将一些涉及新式枪炮的部署和性能信息抄录下来。就在他准备将抄录好的情报送出城时，被张明辉安排在钱守庸府中的眼线发现。眼线不动声色地跟踪陈文书，当陈文书与后金细作接头时，明军迅速出击，将陈文书和后金细作一同抓获，成功截获了这份重要情报。
后金的细作们还试图通过美人计拉拢李明手下的重要将领。他们挑选了几名擅长歌舞且容貌出众的女子，安排她们在将领们可能出现的场合露面。这些女子施展浑身解数，与将领们亲近，试图从他们口中套取关于新式枪炮的情报。其中一旅旅长赵刚，在美色诱惑下，意志不坚定，逐渐向后金细作透露了一些自己所知的关于新式枪炮信息，由于他曾参观过几次枪炮的试射，知道一点点机密，向一个叫晓妍的后金美女间谍透露了一项重要情报-新式枪炮的核心秘密在弹药的底火装置！
赵刚这种高级将领身边怎么会少了张明辉的眼线？赵刚的异常举动很快就被眼线察觉，迅速向张明辉汇报。张明辉也不敢隐瞒，立刻告知了李明。李明得知后，谨慎起见，不动声色地对赵刚进行暗中调查。当确认赵刚与后金细作有勾结后，立即将赵刚及晓妍等人抓捕。经过审讯，赵刚对自己的行为供认不讳。赵刚正在打探底火的制造工艺，晓妍因此尚未将已获知的那些皮毛的底火情报上报。李明为了以儆效尤，将赵刚公开处决，以严明军纪。众军见连追随李明征战多年，曾保护李明杀出重围，手握重兵的一旅旅长赵刚在军法面前都不能免死，不仅大受教育，全军位置一肃！
而城内原有的细作也开始行动起来。有个叫刘三的细作，早已被后金收买，在宁远城经营着一家小茶馆，平日里来来往往的人众多，消息十分灵通。他接到指令后，利用茶馆这个据点，留意着进出城的人员，尤其是与新式枪炮相关的人员。一旦发现有可疑的动向，便迅速传递消息给新潜入的细作。
然而，刘三的异常行为引起了周边百姓的怀疑，百姓将情况反映给了巡逻的明军。张明辉得知后，安排手下探子在茶馆附近蹲守。果然，没过几天，刘三在与一名后金新潜入的细作接头时，被军情处探子当场抓获。
一名是一旅的炊事兵周武，早已被后金用重金收买，李明大军扩编他报名顺利加入一团炮兵连，成为炊事兵。他平日里装作若无其事，在军营中继续当差做饭。此次接到配合刺探情报的任务后，他开始在军营中暗中观察新式枪炮的日常操练情况，包括参与操练的人数、频率以及士兵们对新式枪炮的熟练程度等，准备找机会将这些情报传递出去。
周武将观察到的情报记录在一张小纸条上，藏在自己的鞋底。他计划在一次出城采购连队蔬菜时，将情报传递给城外的后金细作。但张明辉对军营内部人员的出入情况进行了严格审查。在周武出营时，对他进行了细致的搜查，发现了他鞋底的情报纸条。周武见事情败露，试图反抗，但很快被执勤士兵制服。
然而，并不是所有被后金盯上的人都动摇了信念。士兵张铁牛也是后金试图拉拢的对象，后金细作许以他丰厚的报酬，让他提供新式枪炮的情报。但张铁牛信念坚定，不为所动，他深知出卖情报是背叛李明将军的行为。张铁牛打算向连长报告此事，却不幸被后金细作察觉。在他还没来得及汇报时，就被安插在营内的另一个后金细作暗中杀害，壮烈牺牲。
张明辉对后金的这一系列猖獗的阴谋活动深恶痛绝，决定将计就计，给后金细作们来个瓮中捉鳖。他精心编造了一份假情报，内容涉及新式枪炮的虚假装备人数、夸大的战斗力，以及一个根本不存在的制造工艺，和在城外即将进行的一次“重要试验”。随后，他安排一名演技精湛的探子，故意在细作们常去的酒馆喝得酩酊大醉，借着酒劲，大声吹嘘新式枪炮的神奇威力，并含糊透露出假情报中的关键信息。
后金细作阿尔罕听闻后，顿时兴奋起来，觉得机会难得。他迅速将消息传递回后金。皇太极得知后，未加思索，立即派遣一队身手矫健的精锐，按假情报中的地点火速赶去准备突然发难掳走试验的工匠。
张明辉则暗中请李明调集一个连的精锐士兵，在假情报所指地点附近埋伏。等后金的队伍一到，明军瞬间从四面八方杀出，将他们团团围住。张明辉站在高处，一声令下：“统统拿下，一个都不许放走！”后金精锐二十余骑兵此时已被重重包围，上百支步枪指着，只能乖乖束手就擒。
经过审讯，张明辉得知后金细作的详细计划，以及他们很多其他收买工匠、窃取核心机密的阴谋。他不敢耽搁，立刻将这重要情况汇报给李明。李明听后，对张明辉的机智果断大为赞赏，同时也意识到局势严峻。他当即决定，进一步加强对火器制造工匠的保护，增加营地周围岗哨与巡逻频次，对出入人员进行更严格盘查，防止类似情报窃取事件再次发生。
皇太极得知此次细作刺探行动全面失败，气得暴跳如雷。但也无可奈何，只能吩咐下去不要着急，慢慢刺探，以免宁远城内尚未暴露的细作们继续损失。